Conseil en Gestion de patrimoine

Accompagnement Privé en Gestion de Patrimoine

Notre prestation consiste à accompagner nos clients dans leurs choix lors des étapes de leurs vies et sur la durée, pour les aider à se protéger et à protéger leurs familles, à créer leur patrimoine, à le valoriser et à le transmettre.

Nos solutions associent plusieurs expertises : assurance, finance, crédit, immobilier, expertise et conseil…

En toute confidentialité entre vous et votre gestionnaire, vous établissez des bilans qui permettront de cerner votre situation générale.

Votre gestionnaire analysera vos informations afin de vous accompagner dans toutes vos démarches, notamment pour la négociation de vos taux, frais, termes et conditions de contrats, conseils et analyse de vos projets et propositions d’investissement.
Votre conseiller en gestion de patrimoine privé est à votre disposition dans le seul intérêt de vos objectifs. Il s’entoure de différents experts dans leurs domaines: notaires, experts-comptables, avocats etc afin de vous apporter des réponses rapides et sûres.

Notre prestation d’accompagnement privé en conseil est à la carte. Il s’agit d’un accompagnement annuel renouvelable qui s’adapte à vos besoins.

Les tarifs dépendent donc de vos besoins et de la complexité de votre situation au moment du bilan.

Pour obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous en exposant votre situation et vos besoins brièvement. Nous reviendrons vers vous afin de vous fournir un devis.

Demande de devis

‘‘Nous accompagnons nos clients
dans leurs projets d’investissement immobilier et financier.’’

Conseiller en Investissement Financier