Établissez votre Diagnostic Patrimonial

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Votre Diagnostic Patrimonial

Le diagnostic patrimonial est une étude sur mesure comprenant un état complet de votre situation:

  • situation familiale et personnelle
  • analyse de la structure de votre patrimoine (mobilier et immobilier)
  • revenus et charges
  • souhaits et projets

Le diagnostic patrimonial a différents objectifs :

  • analyser votre situation
  • étudier vos placements financiers
  • anticiper les revenus de la retraite
  • établir votre profil investisseur

Avant votre rendez-vous téléphonique pour établir votre diagnostic, il est indispensable de vous munir de différents documents, comme votre avis d’imposition, le montant total de vos crédits, une estimation de vos biens immobiliers…

Cette étude est totalement confidentielle, les informations sont réservées au conseiller qui établit votre diagnostic ainsi qu’aux analystes qui vous conseillent et dirigent sur des projets d’investissements adaptés.

Suite à l’envoi de votre formulaire ci-contre, vous serez contacté afin d’établir gracieusement votre diagnostic patrimonial.

Suite à la réalisation de votre étude sur mesure par un analyste JS Solution Placement, vous serez redirigé vers un cabinet de gestion privé partenaire qui correspond à votre profil et vos projets afin de recevoir des informations très concrètes sur les meilleurs placements auxquels vous pouvez prétendre en tenant compte de votre profil investisseur.

Notre algorithme analyse vos données confidentielles afin de vous permettre de trouver le cabinet de gestion le plus adapté et vous mets en relation avec un conseiller qui vous établit une stratégie précise dans le respect de vos objectifs. Votre conseiller personnel est présent dans le seul but de servir vos intérêts.

Actualités

AMF – Comment vérifier une autorisation

Que vous soyez démarché, que vous souhaitiez placer votre argent chez un courtier en ligne, ou encore contacter un conseiller en investissements financiers, il est important de vérifier l'agrément de votre interlocuteur et des

‘‘Nous accompagnons nos clients
dans leurs projets d’investissement immobilier et financier.’’

Laurent R. – Conseiller en Investissements

Nos compétences

Notre cabinet oriente ses clients vers des prestataires sélectionnés en fonction des objectifs souhaités

Le cabinet

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Assurance vie

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Nos 3 engagements au service de vos placements

Partenaires

Les partenaires de nos conseillers en gestion financière et patrimoniale

Les offres et solutions proposées par JS SOLUTION sont exclusivement distribuées par des Conseillers Financiers Indépendants. Le Conseiller est l’interlocuteur idéal pour vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
Son indépendance est la garantie d’un conseil avisé et neutre, au service de vos intérêts.

Baromètre des taux

Taux bruts Taux nets* Plafond
Actions diversifiées 8 % 6.62 %
Fonds en euros 1,5 % 1,24 %
LEP 1,25 % 1,25 % 7 500 €
PEL 1 % 0,82 % 61 200 €
Livret A 0,75 % 0,75 % 22 950 €
LDD 0,75 % 0,75 % 12 000 €
CEL 0,50 % 0,41 % 15 300 €

*Taux nets de prélèvements sociaux